Dr. Tax: Vorjahresdaten importieren laut Hersteller

Hinweis zum Umfang (Stand 05.11.2026): Dieser Leitfaden stützt sich auf die Mitteilung von Ringler vom 22.12.2025 zum Import aus kantonalen Vorjahresprogrammen 2024 in die Steuermodule 2025 (vier Kantone: SG, LU, AG und ZG). Wir haben Dr. Tax dafür nicht selbst installiert oder getestet, und ob der Import für die Steuerperiode 2026 weiter unterstützt wird, ist bisher nicht bestätigt.

Vorjahresdaten können die erneute Erfassung erleichtern. Entscheidend ist aber, ob Ihre Ausgangsdatei zur dokumentierten Importfunktion passt. Ein PDF der letzten Steuererklärung ist nicht automatisch dieselbe Datei wie der Datensatz aus dem kantonalen Programm.

Dieser Leitfaden ordnet die Herstellerdokumentation ein und schlägt eine Kontrollliste vor. Ein eigener Softwaretest mit Bildschirmaufnahmen steht noch aus. Die beschriebenen Funktionen dürfen deshalb nicht als von uns getestete Importergebnisse verstanden werden.

Was der Hersteller tatsächlich angekündigt hat

Ringler beschreibt in der Mitteilung vom 22. Dezember 2025 den Import aus kantonalen Vorjahresprogrammen 2024 in die ganzjährigen Steuermodule 2025. Genannt werden eTaxes für St. Gallen, eSteuern.LU für Luzern, EasyTax für Aargau und etax.Zug für Zug. In Aargau nennt die Tabelle natürliche Personen; bei den übrigen drei Kantonen natürliche und juristische Personen.

Dokumentiert sind Drag-and-drop in die Fallverwaltung sowie der Menüweg Import/Export → Import aus Kantonsversion. Diese Angaben beziehen sich auf genau diese Mitteilung. Sie belegen weder Unterstützung aller Kantone noch einen beliebigen Import zwischen Steuerperioden. Offizielle Ankündigung zur Importfunktion.

Prüfen Sie zuerst Ihre Ausgangslage

Notieren Sie Ausgabe, Programmversion, Kanton, Steuerart und Zielperiode. Halten Sie fest, aus welchem Programm die vorhandene Datei stammt. Wenn nur ein PDF vorhanden ist, suchen Sie zunächst nach der ursprünglichen Datendatei oder klären Sie die Exportmöglichkeiten.

Leiten Sie aus einer allgemeinen Produktmeldung nicht ab, dass jede Funktion in Ihrer Ausgabe verfügbar ist. Ob Dr. Tax Privat oder Professional und Ihre konkrete Version den gewünschten Ablauf unterstützen, muss vor dem Einsatz bestätigt werden.

Die Dr.-Tax-Produktübersicht unseres Blogs dient zur Orientierung. Für einen konkreten Import ist die aktuelle Anleitung Ihrer Version entscheidend.

Wer im Aargau mit EasyTax gearbeitet hat, findet die kantonalen Hinweise in unserem Beitrag zur Steuererklärung Aargau.

Bewahren Sie die Originaldatei auf

Erstellen Sie vor einem Import eine unveränderte Sicherung der Ausgangsdatei. Geben Sie der Arbeitskopie einen eindeutigen Namen mit Programm und Steuerperiode. Bewahren Sie persönliche Steuerunterlagen nur an einem dafür vorgesehenen, geschützten Ort auf.

Arbeiten Sie möglichst mit einem getrennten Testfall oder einer vom Hersteller vorgesehenen Kopie. So lässt sich erkennen, welche Informationen durch die Übernahme hinzugekommen sind. Importieren Sie nicht mehrfach in denselben produktiven Fall, ohne zu wissen, wie das Programm vorhandene Daten behandelt.

Ein Beispiel für eine nachvollziehbare Importvorbereitung

Fiktives Arbeitsszenario: Sie besitzen eine Datei aus einem in der Herstellerankündigung genannten Vorjahresprogramm. Zusätzlich haben Sie die eingereichte Erklärung als PDF gespeichert. Legen Sie beide Unterlagen getrennt ab: Die Datendatei ist der mögliche Importgegenstand, das PDF eine Vergleichsunterlage.

Notieren Sie vor dem Versuch, welchen Fall Sie anlegen wollen und welche Änderungen seit dem Vorjahr bekannt sind. Nach dem Import vergleichen Sie zuerst Identität und Periode. Erst danach bearbeiten Sie einzelne Positionen. So fällt ein falsch zugeordneter Fall früher auf als bei einer sofortigen Kontrolle einzelner Beträge.

Welche Felder die konkrete Ausgabe übernimmt, muss anhand dieser Ausgabe überprüft werden.

Nach dem Import beginnt die eigentliche Kontrolle

Eine Erfolgsmeldung ist noch keine Prüfung der Steuererklärung. Vergleichen Sie die übernommenen Angaben mit Ihren Unterlagen und den Änderungen des neuen Jahres.

Übernommen bedeutet nicht unverändert gültig

Erstellen Sie eine getrennte Änderungsliste für das neue Jahr. Dazu können ein anderer Arbeitgeber, ein umgezogener Haushalt oder ein geschlossenes Konto gehören. Diese Beispiele sind Kontrollanlässe; sie sagen nichts über einen bestimmten Abzug oder dessen steuerliche Zulässigkeit aus.

Ordnen Sie jeder Änderung einen Beleg oder eine offene Frage zu. Ein alter Eintrag, der plausibel aussieht, wird leicht übersehen. Mit der Liste kontrollieren Sie gezielt, ob Sie bekannte Änderungen tatsächlich bearbeitet haben.

Auch unveränderte Stammdaten verdienen einen Blick. Prüfen Sie Namen und Zuordnung anhand der aktuellen Unterlagen, bevor Sie annehmen, dass die Übernahme vollständig war. Beim Arbeiten mit mehreren Personen oder Fällen ist diese Kontrolle besonders wichtig.

Bei Fehlern nicht die Datei passend umbenennen

Wenn die Datei nicht angenommen wird, sichern Sie die genaue Fehlermeldung. Prüfen Sie zunächst Herkunft, Steuerperiode und Programmversion. Das Ändern einer Dateiendung wandelt das Format nicht um.

Vermeiden Sie mehrere Änderungen gleichzeitig. Nach einer Aktualisierung, einem anderen Export und einem erneuten Import wäre sonst unklar, welcher Schritt entscheidend war.

Für eine Supportanfrage reichen zunächst die technischen Angaben und der Wortlaut der Meldung. Senden Sie keine vollständige Steuerdatei unaufgefordert an eine beliebige Kontaktadresse. Fragen Sie nach einem geeigneten Übermittlungsweg und den tatsächlich benötigten Informationen.

So formulieren Sie eine brauchbare Supportanfrage

Beschreiben Sie Ausgangsprogramm, Periode, Zielmodul, Ausgabe und die genaue Meldung. Ergänzen Sie, ob die Datei überhaupt erkannt wurde, ob der Vorgang abbrach oder ob erst beim Vergleich Daten fehlen. Diese Situationen führen zu unterschiedlichen Fragen.

Ein geeigneter Text könnte lauten: „Die Datei stammt aus dem angegebenen Vorjahresprogramm. Beim vorgesehenen Importweg erscheint folgende Meldung. Ist diese Kombination unterstützt, und welche Angaben benötigen Sie zur Prüfung?“

Halten Sie die Antwort zusammen mit dem Versuch fest. Falls eine andere Version empfohlen wird, dokumentieren Sie den Wechsel. Damit bleibt nachvollziehbar, welche Aussage des Supports zu welcher Konfiguration gehört.

Falls der Fehler nach einer empfohlenen Änderung erneut auftritt, verwenden Sie dieselbe Vorgangsreferenz und beschreiben Sie nur die seitdem veränderten Bedingungen. So muss die Ausgangslage nicht bei jeder Rückfrage neu zusammengesucht werden. Behalten Sie die ursprüngliche Meldung als Vergleich, statt sie durch die spätere Aufnahme zu ersetzen.

Wann manuelle Erfassung sinnvoller sein kann

Wenn das Ausgangsprogramm nicht unterstützt wird oder der Import ungeklärte Daten erzeugt, vergleichen Sie den Aufwand einer sauberen Neuerfassung mit weiteren Versuchen. Ein Import lohnt sich nur, wenn Sie das Ergebnis nachvollziehen und kontrollieren können.

Führen Sie eine Liste der Punkte, die Sie manuell ergänzt haben. Diese Übersicht hilft bei der Schlusskontrolle und verhindert, dass eine spätere Wiederholung dieselben Angaben doppelt einträgt.

Vor dem produktiven Einsatz entscheiden

Wenn die Quelldatei passt, der Ablauf dokumentiert ist und die übernommenen Daten kontrollierbar sind, können Sie die weitere Bearbeitung planen. Wenn die Unterstützung offenbleibt, behandeln Sie den Import noch nicht als verlässlichen Bestandteil Ihrer Ablage.

Bewahren Sie Original, Arbeitsstand und abschliessend bearbeiteten Fall unterscheidbar auf. Entscheidend ist, dass Sie später erklären können, woher eine Angabe stammt und was Sie nach der Übernahme geändert haben. Ein erfolgreicher Datenimport ersetzt weiterhin keine fachliche Prüfung der Steuererklärung.

Für die neue Steuerperiode hilft eine strukturierte Ablage für digitale Belege, bevor Sie Vorjahresdaten ergänzen.